Página inicial
Na Página inicial é onde você conseguirá ter um controle dos seus leads dentro do Kanban. Para cadastrar, basta clicar em "+ Novo Lead", e preencher as informações solicitadas.
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Já nos filtros, podemos visualizar apenas os clientes com determinada tag inserida, por data de entrada na sua base, que podem ser nos últimos 90, 60, 30, 15, 7 ou 1 dia (s), ou por nome. Também existe uma opção para Exportar esses dados em uma planilha Excel (.xlsx).
No vídeo tutorial abaixo podemos entender ainda mais sobre a utilização de filtros e tags.
Abaixo você poderá conferir nosso vídeo tutorial sobre a Página Inicial do Funil Online.
Para mover um cliente de fase dentro dos quadros, você deve arrastar ele para a coluna desejada e aguardar até que as linhas tracejadas mudem de cor, conforme exemplo abaixo:
Você também poderá mover o cliente de fase dentro do lead, alterando no seguinte campo:
Caso queira editar o nome de uma coluna, basta clicar sobre o nome atual e realizar a alteração, conforme imagem abaixo:
Para adicionar uma nova coluna, basta clicar no "+" localizado ao lado da última coluna, conforme exemplo:
E caso deseje excluir uma coluna, basta clicar sobre o ícone da lixeira, localizado no lado direito de cada uma delas.
Dentro de um lead, você terá acesso a todas as informações que já foram inseridas, tendo a possibilidade de acrescentar novos dados ou editar os dados já inseridos.
O primeiro campo é para determinar a "temperatura" do lead (Quente, morno ou frio), e de acordo com a sua escolha, o termômetro será exibido de uma cor diferente. E nos campos de "Agenda", é onde poder ser inseridos os horários combinados para reuniões com os clientes, e isso aparecerá no lead e no calendário.
Exemplo de lead definido como "Quente".
Abaixo um exemplo de reunião agendada.
E no final da página inicial conseguimos localizar o calendário completo, com todas as reuniões que foram agendadas.
Acima das reuniões, você terá acesso a um panorama geral dos seus clientes, com um contador por coluna, um atalho com todas as suas próximas tarefas à serem realizadas e um gráfico com a origem dos seus leads.
Já nesse outro tutorial, entenderemos mais sobre os ganhos e perdas nos leads.
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato através do chat "Suporte", localizado no canto inferior direito da sua plataforma, ou pelo número 11 5192-2368 (WhatsApp).
