Cadastro de pessoas -> Clientes
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Na tela de Pessoas, temos dois sub menus, que são Contatos e Clientes. Em Clientes ficarão todos aqueles que fazem parte da sua base, e em Contatos, você conseguirá acompanhar todos aqueles que já passaram pela sua prospecção.
Abaixo você poderá conferir nosso vídeo tutorial sobre o cadastro de contatos e clientes no Funil Online.
Nessa tela, encontramos várias funcionalidades, sendo elas:
- Cadastrar cliente: Ao clicar nessa opção "+ Cadastrar cliente" será exibido um formulário para cadastro dos dados do seu cliente. Você poderá cadastrar apenas os dados que tiver no momento, e posteriormente pode voltar e acrescentar outras informações.
- Excluir cliente: Para excluir um cliente cadastrado, clique em Visualizar e depois na lixeira, conforme exemplo abaixo:
- Ocultar/Desocultar: Essa opção serve para ocultar as colunas e ter uma visão mais concisa dos dados necessários no momento. Exemplo da tela com todos os campos:
Para ocultar as colunas indesejadas, basta clicar sobre o nome do campo, conforme a imagem abaixo:
Após isso, apenas os campos selecionados serão exibidos:
- Copiar dados: Essa opção serve para você copiar todas as informações apresentadas nas colunas, de modo que posteriormente poderá colar (CTRL + V) em um arquivo Excel, Word, bloco de notas, ou qualquer outro local que desejar.
- Exportar a Excel: Essa opção serve para você exportar os dados exibidos, em um arquivo Excel (.xlsx).
- Exportar para PDF: Essa opção serve para você gerar um relatório dos dados filtrados, em PDF.
- Imprimir: Essa opção serve para você gerar o relatório diretamente no seu navegador, permitindo a configuração das definições, para que posteriormente o mesmo seja impresso.
- Exportar para CSV: Essa opção serve para você exportar os dados exibidos, em um arquivo (.CSV).
- Busca personalizada: Com essa funcionalidade, você poderá criar filtros avançadas, com a possibilidade de várias condições e validações. Exemplo: Na imagem abaixo podemos ver uma combinação de condições, de modo que serão exibidos Clientes em que o nome e a empresa não contenham a palavra "Teste".
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato através do chat "Suporte", localizado no canto inferior direito da sua plataforma, ou pelo número 11 5192-2368 (WhatsApp).
