▫️Propostas

Abaixo você poderá conferir nosso vídeo tutorial sobre a tela de Propostas do Funil Online.

Nessa tela, é onde você criará e gerenciará facilmente todas as suas propostas, de modo que não perca nenhuma oportunidade de negócio! Para criar uma proposta, basta clicar em "Novo".

Ao clicar nessa opção, aparecerá um formulário para criação do orçamento! Você poderá inserir uma data inicial e outra de vencimento, que será a validade da sua proposta. No campo destinatário, você poderá criar um contato em "Adicionar Novo" ou então encontrar um contato da sua base, no campo "Selecionar destinatário", conforme imagem abaixo:

Para inserir a logo da sua empresa na Proposta, acesse Configurações -> Sistema, conforme exemplo abaixo:

Após preencher as informações iniciais, o próximo passo será cadastrar um "Novo produto" ou " Selecionar produto".

Para criar, basta clicar em "Novo produto", e preencher as informações solicitadas! Caso deseje manter esse produto em sua base, ative o campo ao lado de "Deseja salvar esse produto?", deixando conforme exemplo abaixo:

Caso deseje utilizar um produto que já foi cadastrado, utilize a opção "Selecionar produto", e selecione na lista.

Após o produto ser selecionado, o CRM exibirá abaixo, e mostrará o valor total desse orçamento.

Caso o produto não esteja aparecendo na lista, lembre-se de voltar na tela de "Serviços", editar o produto e selecionar a opção "Reutilizar".

Ao finalizar o cadastro da proposta e clicar em "Criar orçamento", você terá acesso ao link para compartilhar com o seu cliente.

Caso a opção "Botão de aprovação" esteja ativada, o formulário de orçamento exibirá um botão chamado "Aceito a proposta".

Após a aprovação da proposta, o sistema exibirá uma alteração de status, deixando uma "carinha feliz" verde.

Caso queira reutilizar uma proposta com outro cliente, basta utilizar a opção para duplicar o conteúdo.

Para editar uma Proposta, clique na opção de editar, conforme exemplo abaixo:

Após clicar em editar, você poderá alterar ou inserir novos dados no serviço/produto.

E caso você queira excluir um serviço/produto, deverá clicar no ícone da lixeira, conforme imagem abaixo:

Caso permaneça com dúvidas, entre em contato através do chat "Suporte", localizado no canto inferior direito da sua plataforma, ou pelo número 11 5192-2368 (WhatsApp).